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Frankfurt a.M., 31. März 2010 - Die Epigenomics AG, Berlin, hat erfolgreich die Platzierung von 14.697.361 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Rahmen eines Bezugsangebots abgeschlossen und schöpfte damit das gesamte zur Verfügung stehende genehmigte Kapital der Gesellschaft aus. Die neuen Aktien wurden zum Bezugspreis von 2,25 Euro pro neuer Aktie platziert, wodurch ein Bruttoemissionserlös von rund 33,1 Millionen Euro erzielt wurde. Das Bezugsangebot begann am 15. März 2010 und endete am 29. März 2010. Die Bezugsquote in der Transaktion lag bei 46,2 Prozent. Die verbliebenen nicht bezogenen Aktien wurden zum Bezugspreis an Privatanleger im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie an ausgewählte institutionelle Investoren im In- und Ausland verkauft. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien wird voraussichtlich morgen erfolgen.
Die ICF Kursmakler AG (Frankfurt am Main) begleitete die Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Underwriter. Ein Team des Frankfurter Büros der internationalen Kanzlei Dewey & LeBoeuf LLP unter Leitung von Matthias von Oppen und Joseph Marx beriet die ICF Kursmakler AG als Sole Underwriter. Zum Beraterteam zählten ferner Philipp von Ilberg, Moritz von Hutten; Julio Castro (London); George Williams, Andrea Miano, Shane Milam (New York); Lorna MacLeod (Washington).
Epigenomics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuartiger Produkte für die Krebsdiagnostik. Auf der Basis von DNA-Methylierungs-Biomarkern zielen Epigenomics' Tests auf dem Markt und in der Entwicklung darauf ab, Krebs bereits im Frühstadium zu diagnostizieren bevor Symptome auftreten.
Die Beratung zu IPOs und Kapitalerhöhungen ist einer der Schwerpunkte der Bank- und Kapitalmarktpraxis des Frankfurter Büros von Dewey & LeBoeuf. Das Team beriet u.a. bei den Eigenkapitalmarktemissionen von Asian Bamboo, CompuGroup, DIC Asset, Dresdner Factoring, hotel.de, Joyou, Smartrac, Symrise, Vtion Wireless und ZhongDe Waste Technology.
Dewey & LeBoeuf LLP Matthias von Oppen Local Partner 49 69 3639 3530 mvoppen@dl.com
31.03.2010 18:14 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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